国内国外化(huà)妆品行业(yè)的市场数据(jù)分析(xī)
1、国内化妆品市场
近几年来,随着国内化妆品市场迅速(sù)发展,国际一流化(huà)妆品知名品牌非(fēi)常看好中国市场,中国(guó)富(fù)裕阶(jiē)层的需求摆在那里(lǐ),世界顶级化妆品制造商看得清楚明白(bái)。现在越(yuè)来越(yuè)多的时尚男性、女性向(xiàng)往具备国际背(bèi)景的高级化妆(zhuāng)品(pǐn),世界化妆(zhuāng)品巨头(tóu)不想(xiǎng)放弃这一市场机会。诸如,欧(ōu)莱雅、宝洁(jié)、雅诗兰黛、资生堂、联合利华(huá)、LVMH和(hé)香奈(nài)儿这些(xiē)大名鼎鼎的国际大(dà)牌化妆品集团企业的品牌产(chǎn)品已(yǐ)经(jīng)渗(shèn)透(tòu)至中国的(de)县级城市(shì),可想而(ér)知,中国的(de)化妆品市场(chǎng)潜力非常之大(dà)。2000年国内化妆品的市场规模为(wéi)335亿元,2005年生(shēng)产销售总额(é)960亿元,2010年全国(guó)化妆(zhuāng)品销售(shòu)总额1530亿(yì)元,每年平均(jun1)增长近10%,10年来保持稳定增长[1~4]。
同时,化妆品行业逐渐融入世(shì)界范围的大(dà)市场,“中(zhōng)国制造”的化妆品(pǐn)已(yǐ)经出(chū)口到150多(duō)个(gè)国家和地(dì)区。目前国内(nèi)约3300家生产企业、逾25000种产品品种、14个中国名牌(pái)产品、25个中国驰(chí)名商标及150多个国(guó)家和地区的海(hǎi)外销售地,我国的化妆品(pǐn)工业已(yǐ)经初步形成了(le)以化妆品产品为核心(xīn)的(de)庞(páng)大的化妆品经济链。在化妆品行业十二五发展规划中指出,“十二(èr)五(wǔ)”期(qī)间,我国化妆品行业将通过优化产(chǎn)业结(jié)构(gòu)、增(zēng)强创新能力和培育自主(zhǔ)品牌等措(cuò)施,力争敲开2300亿元(yuán)的销(xiāo)售市(shì)场,培(péi)育2个~3个(gè)具有国(guó)际知名(míng)度和竞争力的品牌及更多的(de)名(míng)牌产品,出口额力争达到25亿美元(yuán)左右(yòu)。
1.1化妆品工业制造(zào)和(hé)销(xiāo)售完(wán)成情(qíng)况
来(lái)自国家统计局的最新统(tǒng)计资料对规(guī)模以上企业统计表明,2011年全年(nián)我国化妆品(pǐn)工(gōng)业制造累计工业(现价)总产值(zhí)为(wéi)790.33亿元,同比(bǐ)增长21.6%,产销(xiāo)率为99%,2010年完成总产值为695.07亿元(yuán),同比增长18.7%,产销率为100.8%。未来几年,我(wǒ)国日化工业将(jiāng)持(chí)续稳步(bù)增长,十二五规(guī)划(huá)指出,十二五末要完成2300亿元的销(xiāo)售市场。预计未(wèi)来几(jǐ)年(nián)年均复合增长率将会(huì)保持(chí)在(zài)2位数甚至突(tū)破性增长,比国际整(zhěng)体市(shì)场增速要快,国内化妆(zhuāng)品市场潜力巨大。2011年化妆品行业的工(gōng)业销售产值为(wéi)782.77亿元,同比增长19.7%,2010年化妆品(pǐn)行业的工(gōng)业(yè)销售产值为700.6亿元,同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9%。
由化妆品制造和销售(shòu)情况可以看出,国内化妆品市(shì)场增长基本上保(bǎo)持2位数的(de)增长,2009年(nián)增长(zhǎng)7.6%是由(yóu)于全球性的金融危机的冲击,在2010年经济复苏的环境中,中国(guó)市场工业(yè)销售保持了23.9%的增长,形势喜(xǐ)人。2011年可能是由于流动性原因(yīn)和宏观调控等原因(yīn)造成(chéng)相(xiàng)比2010年增长幅度有所减缓,但也(yě)接近20%的答卷还是(shì)令人满意的。
1.2化妆(zhuāng)品进出口情况
2011年1月—2011年12月(yuè),化(huà)妆(zhuāng)品完成累计进口额12.41亿(yì)美元(占38.8%),同(tóng)比增长(zhǎng)31.07%;香精(jīng)香料(liào)完成累计进口额5.3亿美元(占(zhàn)16.58%),同比增长23.54%;牙膏及口(kǒu)腔(qiāng)清洁用品完成累(lèi)计(jì)进口额(é)0.43亿美元(占1.35%),同比(bǐ)增长27.91%,合成(chéng)洗涤剂完(wán)成(chéng)累计进口额12.86亿美元(占40.19%),同比增长12.87%;肥皂完(wán)成累(lèi)计进口额0.99亿美元(yuán)(占(zhàn)3.08%),同比增长(zhǎng)24.29%;化(huà)妆品(pǐn)、牙膏及口(kǒu)腔清洁用品(pǐn)成(chéng)进口(kǒu)增(zēng)长最快的行(háng)业(yè)
根据海关统计,2011年我(wǒ)国化妆品的进口总量为(wéi)4.33万t,同(tóng)比增(zēng)长23.24%,进(jìn)口(kǒu)额为12.41亿美元(yuán),同比增长(zhǎng)31.07%。2010年,进(jìn)口化妆(zhuāng)品总量为3.51万(wàn)t,同比增长30.74%,进口额为(wéi)9.47亿(yì)美元,同比(bǐ)增长33.11%。出口方面,2011年(nián)我(wǒ)国化妆品出口总量(liàng)为9.87万t,同比增长13.45%,出(chū)口(kǒu)额为16.31亿美元(yuán),同比(bǐ)增(zēng)长21.55%。2010年化(huà)妆(zhuāng)品出(chū)口总量为20.51万t,同比增长23.71%,出口额为13.42亿美元,同比增长30.46%。
由进出口情况不难看(kàn)出,2010年无论是进口还是出口,相比(bǐ)前几年难堪形势好(hǎo)转许(xǔ)多,2010年进出口分(fèn)别(bié)实(shí)现了30.74%和23.71%的大幅度增长。2011年(nián)由于(yú)世(shì)界经济又(yòu)出现了下滑,所以说进出口数据显(xiǎn)示(shì)进出(chū)口增长幅度出现下(xià)降,中国化(huà)妆(zhuāng)品累计(jì)进口量(liàng)增长率环比下降(jiàng)7.5%,累(lèi)计进口额增长率环比下降2.04%。累计出口量增长(zhǎng)率环比(bǐ)下降(jiàng)10.26%,累计出口(kǒu)额增长率(lǜ)环(huán)比下降8.91%。
综上分析可以看出,国内化妆品市场发展效(xiào)应减弱(ruò),增(zēng)长趋缓,这就可以看出规模稳定扩大,产品利润水(shuǐ)平有所下降,市场格(gé)局趋于稳定。
2、国(guó)际化妆品市场
全球化(huà)妆品和盥洗用品市场在2006年时已经达到2700亿美元,其中1400亿(yì)美元是化(huà)妆品和和个人护理(lǐ)产(chǎn)品。据欧睿国际调研数(shù)据显示,包括墨西哥、中美和南美,美容个人护理(lǐ)品(BPC)市场规模达到649.4亿美元,占到(dào)全球(qiú)BPC3821.9亿美元市场的17%,亚太地(dì)区占到26.6%,西欧占25.6%,北美(měi)占到17.7%。
2.1美洲(zhōu)化妆品市(shì)场(chǎng)
2010年美(měi)国C&T市场实现了2.8%的增长,达到360亿美元。据预测到2015年年(nián)末,美国化(huà)妆品市场将达到420亿美元,其中抗衰老产品(pǐn)和天然产品将成为新的发(fā)展趋势,成为增长点。
拉丁(dīng)美洲2010年化妆品市场增长达(dá)到20%,BPC(Beauty&PersonalCare)规模有6400万美元,几乎和北美市场媲美。2005年—2010年,拉(lā)丁美洲化妆品市场取代北美成为第3大化妆品市场,5年间,拉丁美洲(zhōu)BPC市场实现翻番,由2005年的323.7亿(yì)美元增长到2010年649.4亿美(měi)元,增(zēng)长(zhǎng)了325.7亿美元(yuán)。
据统计,巴西占据(jù)着53%的拉丁美(měi)洲BPC市场,墨西哥占14%,委内(nèi)瑞拉(lā)占10%,哥伦比亚占6%,阿根廷占(zhàn)5%,智利和秘鲁分别(bié)占3%,厄瓜(guā)多尔和多米尼(ní)加共和国分(fèn)别占1%,其他国家占比不到1%。巴西不仅是这个地区的领头羊,而且已经成为(wéi)全球第3大(dà)BPC市场,2010年巴西BPC市场规模(mó)达到(dào)全球市场的9.8%,仅次于美(měi)国(guó)的15.6%和日本的11.4%。
在拉丁美(měi)洲,顶尖(jiān)的化妆品品牌包括雅芳、自然堂、高露洁、吉利、欧莱雅、妮维雅、玉(yù)兰油和多芬(fēn)等品牌。当(dāng)许多(duō)诸如宝洁、联合利华、欧(ōu)莱雅和雅芳进入拉丁美洲时,拉丁美洲本土企业集团也开展的如火如荼(tú),诸如,NaturaCosméticos,BoticaComercialFarmacêuticaLtda,L’Bel和Unique-YanbalGroup。在更(gèng)大的消费量(liàng)的推动下,如购买(mǎi)频率的增(zēng)加、在一些低收入群体中消费观念更(gèng)好的渗透以及收入更好地分配。
据悉(xī),2009年护发产品在拉丁美洲是消费(fèi)者最喜欢(huān)的产品,达到113.56亿(yì)美元的市场(chǎng)规模,紧随其后(hòu)的是香氛行业(yè),达到85.31亿美元,皮肤护理产品(pǐn)市场达到74.71亿美元,口腔护理产品市场为53.18亿美元,男士修(xiū)饰(shì)品为48.67亿美元,香体剂为48.08亿美(měi)元,彩妆品(pǐn)为43.62亿美元,沐浴露产品为44.39亿美元,其他为22.78亿美元,婴儿护理(lǐ)品为16.05亿美元,set/kits市场为14.98亿美元,防晒产品为(wéi)10.34亿美元。据(jù)预测(cè)到2014年,护发类、香(xiāng)氛类和护肤类产品市场分别能达到158亿美元(yuán)、138亿美元和115亿(yì)美元(yuán)[5]。
在哥伦比亚,希望(wàng)在一直都保持增长态势,而(ér)且已经看到了保持(chí)的(de)迹象。在过去10年中,哥伦比亚化妆品工业(yè)的增长速(sù)率一般是制造业的2倍,而制造(zào)业预期的增长率大(dà)约为10%。在墨西哥(gē),尽管与(yǔ)其他一些(xiē)保持(chí)2位数增长的(de)美洲国家相比,诸如(rú)巴西、哥伦比亚、阿(ā)根廷和智利,墨西(xī)哥化(huà)妆品行业可能会(huì)进一步增长,但是,墨西哥实际上是处于落后位置的,赶超(chāo)将会是一(yī)个(gè)巨(jù)大的挑战(zhàn)。在乌(wū)拉圭,如果化妆品领域有(yǒu)更(gèng)快的增长(zhǎng),那(nà)么它将排在名牌之列。据(jù)预测(cè),乌拉圭化(huà)妆品市场的零售额大约(yuē)为2.4亿美(měi)元。
同时,近2年在拉丁美(měi)洲化妆品工业(yè)市(shì)场中(zhōng),探索与合作成为主流,2010年6月,印度Godrej消(xiāo)费产品公(gōng)司(GCPL)将(jiāng)阿根廷染(rǎn)发剂(jì)制造(zào)商Issue集团收(shōu)购。在收(shōu)购染发剂公(gōng)司之(zhī)后(hòu),印度(dù)GCPL公司已(yǐ)经通过(guò)与(yǔ)阿(ā)根廷最大的啫(zē)喱水生产厂家(jiā)达成100%转让的协议,进一(yī)步扩展了其在拉丁美洲(zhōu)的市场(chǎng)。2010年2月(yuè),依托于加利福尼(ní)亚(yà)州(zhōu)的Jafra化妆品国际公司将在(zài)墨(mò)西哥新建一套制(zhì)造(zào)设备(bèi)。美国的Hallstar公司已(yǐ)经公布了在(zài)巴西与巴西聚合物和单体专家(jiā)Scandiflex合作的意向。特殊化学品(pǐn)供应(yīng)商Cognis已经在(zài)墨(mò)西哥Ecatepec新建了(le)一个(gè)SO3硫酸化工厂。法国供(gòng)应商Greentech在秘鲁北部Tarapoto已经建成(chéng)了一(yī)个(gè)新工厂。这些化妆(zhuāng)品行业内的运(yùn)作(zuò),为将(jiāng)来化妆品行业的更大(dà)发展打下了基础[6]。
2.2欧洲化妆品市场
消费者比较崇尚(shàng)天然化妆品(pǐn),欧洲也不(bú)例外。据悉,俄罗斯市场上的天(tiān)然有机化妆品需求表现强劲,截(jié)止2011年9月中旬在莫斯科又新成立9家店面。法(fǎ)国(guó)Melvita公司(sī)已经开始在(zài)主(zhǔ)要城市考虑部(bù)署第(dì)3个销售出路。PervoeReshenie是(shì)OrganicShop最(zuì)新的合作伙伴(bàn),也是(shì)在俄(é)罗斯健康美容机构,计划在俄罗斯Metropole新开4家店面。OrganicShop最初的合作品(pǐn)牌是英国的WearePure’。此外(wài),在俄罗斯(sī)市场上仍具有(yǒu)一定影响力的品牌有AubreyOrganics,Brlin,Dr.Hauschka,Logona,LivingNature,Melvita,Sanoflor,Styx以及Weleda。针对日益增长的(de)有机(jī)天然产品的需求,俄罗斯农业部部长表示(shì)将(jiāng)同步一些(xiē)相关的法规(guī)政策对该领域进(jìn)行(háng)监管。其他(tā)欧洲市场,诸如希腊等国家,由于近2年(nián)经济危机(jī)和债务危机影(yǐng)响,发展趋缓。下面是几个具有代(dài)表性的国家化妆品市场。
2.2.1法国(guó)的化(huà)妆(zhuāng)品市场
众所周知(zhī),法(fǎ)国是一(yī)个浪漫的国家,法国化妆(zhuāng)品(pǐn)带给全世界的(de)消费者美的快乐,这种概念在很久以前(qián)就(jiù)深入人心(xīn),一提到化妆品市场,大家(jiā)首先想到的是(shì)法国,因为她的(de)香氛(fēn)的味(wèi)道弥漫全球。长期以来因生产化(huà)妆品而闻名的法国历年来在销售额方(fāng)面(miàn)名列全球前(qián)列。尽管许多美容业企业仍把总(zǒng)部设于(yú)法(fǎ)国,但法国已(yǐ)经是一个无法保持(chí)与(yǔ)中(zhōng)国相(xiàng)同增长水平(píng)的成熟市(shì)场。法国美容品市(shì)场(chǎng)以(yǐ)华贵、高档品牌着称,这是(shì)不可否认的。尽管经济危机的(de)阴影还在轮罩(zhào)照着全球,但是对化妆品这种实体经济(jì)影响并不是太大,何况又(yòu)是消费品行业。前(qián)2年(nián)使法国化妆(zhuāng)品销售额停止增长的经(jīng)济(jì)萧条因素逐(zhú)步显现,销(xiāo)售额的下降使其降低到5年以来的最低值。销售额的下降归(guī)咎于(yú)消费者对市场(chǎng)尤(yóu)其(qí)是对市场的高端产品缺(quē)乏信心。
随着(zhe)法国从经济危机中恢复,2012年(nián)预期增长2.5%。但是,经济的复苏不足以确保化妆品市场的(de)增长。据欧睿信息咨(zī)询公(gōng)司(sī)的报(bào)道,法(fǎ)国的化妆品及盥洗用品市场品目繁多、琳琅满目,不断推动着市场销售额的(de)快速(sù)增长。法国经济的萧条同样给化妆(zhuāng)品(pǐn)及(jí)盥洗用品市场(chǎng)带来了影响,人们在消费(fèi)中(zhōng)更加谨慎,他们更多地考虑钱应花在哪里和(hé)用在什么(me)地方。如果化妆品的功(gōng)效性差别不大的话,人(rén)们更愿意选择廉(lián)价的物品[7]。
据化妆品和有机(jī)监测的报道,随(suí)着自(zì)然(rán)和有机产品的发展(zhǎn),皮肤护理产品依旧是法国消费(fèi)者的最爱,约占2.5亿欧元市场的60%。纯天(tiān)然化妆品在(zài)法国化妆品及盥洗用(yòng)品市场也在以每年(nián)20%~25%的速度增长。天然化(huà)妆品的研发(fā)在法国化妆品及盥洗用品市场有着很好的前景,然而(ér)国外品(pǐn)牌要想(xiǎng)在法国市场占据一席之(zhī)地,竞争也(yě)是很(hěn)激烈的。这(zhè)一(yī)领域比较畅销(xiāo)的品牌仍然以本(běn)土品牌为主,这不仅因为法(fǎ)国具有(yǒu)传统的文化,还因为(wéi)在化妆品的包装、产品配(pèi)方和安全测试方面,法国(guó)都有严格的法规限制。
2.2.2德国崇尚(shàng)天然化妆品
2010年欧洲地区天然化妆(zhuāng)品之市(shì)场规模已跨(kuà)越10亿欧元之(zhī)大关,其中重(chóng)要市场除了德国(guó)以(yǐ)外,尚有法国,目前该国同类(lèi)产品市场发展亦十分蓬勃(bó),早在2007年该国仅有7%之消费者购买天(tiān)然(rán)化(huà)妆品,2010年竟已升高到(dào)25%,换(huàn)言之,目前该(gāi)国(guó)每4位中就有1人购买此(cǐ)类产(chǎn)品。另(lìng)在北欧地区(qū),由于当地制造商仍(réng)为凤毛麟角,因此90%之天然化(huà)妆品皆得仰(yǎng)赖进口,至于波罗(luó)的海三(sān)小(xiǎo)国对此类(lèi)产品(pǐn)之需求亦(yì)已大幅升高,因(yīn)此单单在短短数年内(nèi),三(sān)国之需求(qiú)已经超过芬兰(lán)之市场营(yíng)收(shōu),此外(wài),拉脱维亚之本国生产亦已达到一定规模,而对外(wài)出口之目标市场(chǎng)已多达20国[8]。
德国市场上品(pǐn)牌天然(rán)化妆品的生产商(shāng)有JuliaRoberts,Madonna,Cher和KateMoss的品牌如Dr.Hauschka以及其他(tā)品(pǐn)牌(pái)等。据德(dé)国天然化妆品市(shì)场调研公司的RenaKuban女士表示,随着(zhe)人们对自身皮(pí)肤以及身体的(de)保护意识(shí)增(zēng)强,人们对产品的认知(zhī)也(yě)越来越清晰,天(tiān)然(rán)化妆(zhuāng)品(pǐn)在近几年都(dōu)会保(bǎo)持上升的态势。德国天然化妆品(pǐn)市(shì)场一直稳定成长,继2010年其市场(chǎng)规(guī)模大幅扩张(zhāng)11%,总值达到7.95欧元后,已占德国整个化(huà)妆(zhuāng)品市(shì)场之6.2%,至于在(zài)欧洲(zhōu)其(qí)它国家,天然化妆品(pǐn)之市占率多半仅有3%~4%,如(rú)此即(jí)可(kě)看出,天然化妆(zhuāng)品在德国(guó)发展良好。专家预期,2011年德国市(shì)场之成(chéng)长脚步虽将放(fàng)缓(huǎn)至1位(wèi)数,但其(qí)总值则可望(wàng)明显超(chāo)越8亿欧元。
2.2.3西班牙化妆品市场
据统(tǒng)计,西班牙的化妆(zhuāng)品行业在2010年的(de)营业(yè)额大约为70亿欧元,与该行业在2009年的销售额75亿欧元相比有所(suǒ)下降。据英国《金融时报》报(bào)道,西班牙(yá)经济如今正处于衰退(tuì)边缘,2011年第4季(jì)度经济2年来首次负(fù)增长。外界广泛预期2012年西(xī)班牙的经济将进一步(bù)大幅萎缩。西班牙(yá)目前约23%的(de)失业率在欧(ōu)元区最(zuì)高,这(zhè)一系列经(jīng)济影响对化妆品行业打击是致命(mìng)的(de)。据统计,西班牙化(huà)妆品和香水在欧洲的出口国家的情况(kuàng),先后顺序依(yī)次为:法(fǎ)国为15%,3.49亿欧元、波兰(lán)为10.9%,2.496亿(yì)欧元(yuán)、英国(guó)为7%,1.588亿欧元(yuán)、意大利(lì)为(wéi)6%,1.365亿欧(ōu)元(yuán)。2010年,在欧洲以外的地方,美国和俄罗斯是(shì)西班(bān)牙化妆品最大的进口国。西班牙化妆品受西班牙经济环(huán)境影响(xiǎng)比(bǐ)较严重,未来几年,其化妆品市场有(yǒu)可(kě)能会进一(yī)步下滑,西班牙国内的化妆品(pǐn)消费可能会一直保持(chí)低迷的状态。尽管西班牙(yá)化(huà)妆品生产商仍然在寻求化(huà)妆品(pǐn)各相(xiàng)关领域的自由(yóu)品牌产(chǎn)品,但是,化妆(zhuāng)品行业至少(shǎo)还存在一些信心和希望(wàng)的迹象。
而(ér)且其中某(mǒu)些品类,诸如彩妆和香水这些小品(pǐn)种前景依然看好。人们在消(xiāo)减化妆品方面开支的同时,会购买一些附加值很高,但又不会占据消费支出的那一部分。许(xǔ)多新推出的面部化(huà)妆品配方中加入了抗衰老成分,比如雅诗兰黛旗下产品Resilience Lift Extreme RadiantLifting不仅可以防止太阳对皮肤造(zào)成(chéng)损坏,而且(qiě)还可(kě)以达到保湿(shī)和美白(bái)的功效。与此同时,纪梵希旗(qí)下产品RadicallyNoSurgetics可以使暗淡的(de)皮肤变得有光泽,并(bìng)使整个肤色(sè)变得(dé)均匀;兰蔻旗下(xià)产品“奇迹薄纱粉底(dǐ)液”被视为(wéi)是首款揭示完美肌(jī)肤真实自然光泽的粉底霜(shuāng)。
2.2.3意(yì)大利化妆(zhuāng)品市场
2011年对意大利整(zhěng)个经(jīng)济环境处于复苏之(zhī)中,意大利化妆品行业的(de)外(wài)贸复兴正处(chù)在关键时期。据报道,2011年意大(dà)利化妆品和盥洗(xǐ)用品市场(chǎng)销(xiāo)售额达到76.6亿欧元(yuán)。男性(xìng)修饰(shì)品和护发品类别有所下降,其余如面部美容品增长了3.1%。护手用品(pǐn)增幅最大,达到8.5%。而且意(yì)大利(lì)化妆(zhuāng)品市场在不断地改进和升级(jí),尤其是(shì)近几年流行的网购(gòu)渠道的发达(dá),2011年(nián)化妆品网上销售额(é)明显增(zēng)加,与2010年同期相比增加了(le)11%,销售(shòu)额达100万欧元。另外,中草药类化妆品销售(shòu)业绩良好(hǎo),高于化妆品总(zǒng)体销售平均水平,增长(zhǎng)了5.5%,达到365百万欧(ōu)元。或(huò)许在全(quán)球经济形势好转的情况(kuàng)下,意大利化(huà)妆品市(shì)场会(huì)恢复往日的风采。
3、亚太(tài)地区市场
亚太(tài)地区由2005年的692.6亿美(měi)元增长到2010年(nián)的1018.3亿美(měi)元,增(zēng)加了(le)325.6亿美元。日本(běn)和(hé)中国发展比较(jiào)迅速,近2年,印度化妆(zhuāng)品市场(chǎng)发展强(qiáng)劲。据(jù)预测(cè),估计(jì)亚(yà)太地(dì)区化(huà)妆品及个(gè)人(rén)护理产品销售额(é)到2013年将增至(zhì)916亿美(měi)元,届时,日本仔这个地区(qū)占比(bǐ)将为(wéi)35%,中国(guó)上升至28%,印度达到9%,其他国(guó)家(jiā)变化不会(huì)太大(dà)。
3.1日本化妆品(pǐn)市场(chǎng)
日本作(zuò)为第二大化妆(zhuāng)品市场,其(qí)化妆品产业的发展程度非常(cháng)发达,其产(chǎn)品和品(pǐn)牌远(yuǎn)销世界(jiè)各地。从2010年中国进口化妆品方面分(fèn)析可(kě)以看出,美(měi)容品或化妆品及护肤品进口量为5095t。洗发剂(香(xiāng)波)进口最(zuì)多(duō)的国家是日本,达到1679t,占到进口量的30%[9]。可见仅中国出口(kǒu)一项,中国又是作为第三(sān)大化妆品消费国,日本的化(huà)妆(zhuāng)品产业发展可见(jiàn)一斑。
但在日本国内,老龄化问题(tí)一直困扰着日本政府,现在虽然日(rì)本(běn)的化妆品(pǐn)市场不景气,但是人们对美的追求丝毫不减,所以在保养类(lèi)护肤品和医学美容品方面,市场前(qián)景依然不错。然而,不论企(qǐ)业采取何种策略,都难以应对日本老龄(líng)化(huà)带来的问题(tí),也无法避免。从长远(yuǎn)的(de)角(jiǎo)度看,日本不(bú)可避免的低出生率和(hé)老龄化的社会问题,各个化妆品公司都在致力于为各类人群研发新产品,提供(gòng)新信息。的确,在日本,各化(huà)妆品公司要想生存下(xià)去(qù),必(bì)须小心谨慎,迎(yíng)接(jiē)挑(tiāo)战。据(jù)报道,日本化妆品(pǐn)公司(sī)花王(wáng)、资(zī)生堂和高丝3大公司公布2011年9月中(zhōng)期合(hé)并结(jié)算结果。虽然受东日本大地震(zhèn)影响,日(rì)本国民生(shēng)活消费(fèi)下(xià)滑,化妆品(pǐn)市场也(yě)呈现低迷状态,但(dàn)日本化妆品在海外十分走俏(qiào),三大化(huà)妆日用品公司中花(huā)王和资生堂两大公司的收(shōu)入均有(yǒu)增长(zhǎng)。花(huā)王株式会(huì)社生(shēng)产的洗面(miàn)奶和洗衣液等新产(chǎn)品十分畅销,油脂等化学制(zhì)品在海外也倍受青睐,销售情(qíng)况坚挺。资(zī)生堂收购美国(guó)着名高档化(huà)妆(zhuāng)品牌推动海外业绩,此次结(jié)算报告显示,其海外销售收入比2010年(nián)同期(qī)增长了6.4%。与(yǔ)收(shōu)入均有增(zēng)长的两大公司相比,高丝由于受到(dào)高档化(huà)妆品(pǐn)高价格的影响,销售收入有所减少。
3.2韩国化妆品市场
据(jù)报道称(chēng),2011年(nián)韩国化(huà)妆品行业的(de)销售额共计(jì)10.82万亿韩(hán)元,比2010年增加9.6%。2010年韩国化妆品行业销售额同比(bǐ)增长(zhǎng)率(lǜ)创下(xià)历史第2大纪录,最大纪录是2009年的11.3%。从2005年—2010年韩(hán)国化妆品行业销售额分别为7.2240万亿韩(hán)元、7.4190万亿韩(hán)元、7.9810万亿韩元(yuán)、8.3520万亿韩元、9.2950万亿韩元和9.8071万亿韩元。据分析,化妆(zhuāng)品行业销售额快(kuài)速(sù)增加的主要原因是,得力(lì)于韩流热潮来韩购买化妆品(pǐn)的外国游客不断增加和高级化妆品的进口(kǒu)规模持续增加(jiā)。大韩化妆品协会称,从2006年—2010年韩(hán)国化(huà)妆品行(háng)业出(chū)口(kǒu)额年(nián)均实现28.4%的增长,其中2010年出口额达7.61亿美元,比2009年增(zēng)加了80%。据悉(xī),中国(guó)和日本是最大进口(kǒu)来(lái)源国,占全部化妆品出口额的一半(bàn)以(yǐ)上。
3.3印度化妆品市场(chǎng)
在化妆品行业,印度(dù)拥(yōng)有广阔的市场,越来越(yuè)多(duō)的国际化(huà)妆品品牌纷纷选择进军(jun1)印(yìn)度(dù)。与此同时,许多竞争力很强的印度国内化(huà)妆(zhuāng)品品牌(pái)也想保持自己的市(shì)场份(fèn)额。国内品牌和国(guó)际品牌之间的竞争,必将促使(shǐ)印(yìn)度化妆品市场更加繁荣昌盛。印度在不(bú)久的将来可能成为(wéi)增长最快的国(guó)家之一(yī),因为(wéi)其众多的人口和经济的快速发展会给其注入强心(xīn)剂。印度美(měi)容健康(kāng)市场以每(měi)年15%~20%的速率增(zēng)长,这几乎是美国和欧(ōu)洲市场增长速(sù)率的两倍。印(yìn)度(dù)个人(rén)护理品公司的真正故事是围绕印度国(guó)内市(shì)场以及国(guó)内市场销售额的暴增开始的。当(dāng)印度(dù)人挣了(le)更多(duō)的钱(qián),接触(chù)了国际领先(xiān)的生(shēng)活方式后,就更加在意自己的外貌。观察、感受和体会美好(hǎo)东(dōng)西的欲望变得非常显着,随着对高水平(píng)生活水平的(de)追求,会对化(huà)妆品和(hé)香水市场销售额的增加起到推动作用(yòng)。要知道(dào),市场中还有市(shì)场,包括城市市场和农村市场,投资公(gōng)司选择(zé)不同的侧重点将会得到不同(tóng)的收入,应该开发更多类别的产品以便满足不(bú)同阶(jiē)层的需求(qiú)也许才是印度化妆(zhuāng)品公司应(yīng)该(gāi)多加考虑的事(shì)情[10]。
3.4东南亚化妆品(pǐn)市场
对化妆品(pǐn)市场(chǎng)而言,东(dōng)南亚(yà)仍(réng)然处于(yú)品(pǐn)种丰富(fù)而又不断增长的状态。本地区包括了相对富裕的(de)新兴市(shì)场——新加坡。主要的穷国——越南(nán)和印尼也处于快速(sù)发展中,正在迅速摆脱金融危机和市场环境的影(yǐng)响,相(xiàng)信其发展前景会更好(hǎo)。
被(bèi)誉为亚(yà)洲四小龙的新加(jiā)坡作为全球重要的自由贸易港,其优越的地理(lǐ)位(wèi)置、稳定(dìng)的政治环境、良好的经济表现和便利(lì)的经商环(huán)境带动了(le)本(běn)地高(gāo)档零售市场的发展,新加坡(pō)已成为(wéi)越来越多高(gāo)档奢华品牌(pái)看重(chóng)并选用(yòng)的(de)产品推介和(hé)销售平台。许多国(guó)际(jì)顶级化妆品纷纷涌入新加坡(pō)。随着(zhe)周边国家富(fù)裕消(xiāo)费者来新购买高端消费品呈逐(zhú)年(nián)上升趋(qū)势(shì),新加(jiā)坡已逐步(bù)成为与香港并驾齐驱的“奢(shē)侈品消费天堂”。在新加(jiā)坡,化妆(zhuāng)品(pǐn)等高档消费品不属于征收关税(shuì)和限(xiàn)制进口的范围,足(zú)以体(tǐ)现其开放程(chéng)度。加之旅游业高度发达,根据新加坡旅游局的统计,游客在新加(jiā)坡消费的商品种类中(zhōng),化妆(zhuāng)品消费占到将近(jìn)20%。新加坡作(zuò)为转口(kǒu)贸易中心,将实施国际标准作(zuò)为商(shāng)业政策的核(hé)心。据Euromonitor统计,2009年(nián)新加坡(pō)化妆(zhuāng)品和香水的出口(kǒu)额(é)达到了(le)31.7亿新加坡元(23.4亿美元)。其(qí)中11亿新元(yuán)(8.12亿美元)是新加坡本地产品,20.6亿新元(15亿(yì)美元)属于转口贸(mào)易。这(zhè)些数(shù)字彰显了新加(jiā)坡(pō)作为地区贸易(yì)中心的重要性。
马来西亚政(zhèng)府(fǔ)统计数据显示,化妆品和清洁用品市(shì)场总额大约30亿马来元(9.55亿美元(yuán)),近年来的年均(jun1)增长率13%。马来西亚(yà)市场(chǎng)上的(de)化妆品种(zhǒng)类很多,大(dà)约6万种,来自泰(tài)国、美国、法国、新加坡和日本的进口货占主导(dǎo)地位。
印(yìn)度(dù)尼西亚在个人护理用品方面(miàn)进展不大。该国化妆品行业已经实施了东盟统一化妆品法规,这也使(shǐ)得(dé)该国企业在(zài)化(huà)妆品出口方面遇到了更大的困难。法规意在统一本(běn)地区的化妆品(pǐn)标(biāo)准,并使其与(yǔ)欧(ōu)盟(méng)标准一(yī)致。该法(fǎ)规包括产品(pǐn)分(fèn)类指南、生产和注册条款(kuǎn)、标签标示和成分列表要求、销(xiāo)售诉求指南(nán)、进出口条款(kuǎn)和(hé)良好生产管理规(guī)范。印(yìn)尼化妆(zhuāng)品协会需要行动,他们认为通过采纳(nà)新法规印尼的化妆品产业可以(yǐ)增长(zhǎng)20%。这对遭受(shòu)经济(jì)危机(jī)重创的印尼化妆品和清洁用品工业非常重要。
泰国(guó)的个人护(hù)理用(yòng)品工业却增长迅速。中高端消费者(zhě)的品牌忠实度很高(gāo),低端消费者始终在寻求(qiú)更加便(biàn)宜(yí)的产品。泰国的香水(shuǐ)100%是进口货的市场,本地产的几乎全是假货,在(zài)地下市场销售;也有(yǒu)大量的(de)走私品和独立的经销商。在泰国市场上能(néng)合法地买到很多国际大品牌(pái)的产品,如EsteeLauder(包括Clinique)、Shiseido、ChristanDior、L’Oreal(包括LaRoch-Posay),以(yǐ)及(jí)P&G’s的Olay和Beiersdorf的Eucerin等。
根据越南商(shāng)业咨询(xún)机构VietNamNet调(diào)查,越(yuè)南市场上大约90%的化(huà)妆品(pǐn)是进(jìn)口货。美国商业咨询(USCommercialService)估计,其中最大份额的国家是(shì)韩国(30%)、欧盟(23%)、日本(17%)、泰国(13%)、和美(měi)国(10%)对(duì)化(huà)妆品企(qǐ)业(yè)而言,令(lìng)人头疼的一个问题就是假货和走私品(pǐn)充斥市场。
菲(fēi)律宾化妆品工业(yè)充满了创新精(jīng)神,正以有限(xiàn)的成本和资源来努力满足整个市场不断提高的需(xū)求。与亚洲邻国的(de)化(huà)妆品市(shì)场相比(bǐ),菲律宾的化妆品(pǐn)市场并(bìng)不(bú)大,但是有(yǒu)着强劲的发展动力。虽然在全球化妆品份额(é)占有率上菲律(lǜ)宾的占有(yǒu)率只是小(xiǎo)小的一块,但化妆品企业也许能从这(zhè)个(gè)行业学到一些更现实的东西。和在其他东南亚国(guó)家一(yī)样,跨国巨头在菲律宾市(shì)场上(shàng)占统治(zhì)地位。据菲律宾化妆品工业协会(CCIP)统计,主要有联合利华(huá)、宝(bǎo)洁、欧莱雅、雅诗兰(lán)黛和资生堂等。在菲律宾,尽管跨国企业高居(jū)市(shì)场份额(é)之首,但(dàn)仍有(yǒu)约30%的销售额由(yóu)那些(xiē)本(běn)土品牌所占据。这些(xiē)品牌(pái)在本土(tǔ)生产并在(zài)本土销售,本(běn)土品牌正在与那些跨国巨头在销(xiāo)售(shòu)渠道上展开(kāi)激烈的(de)竞争[11]。
4、结语
展望未来,北美化妆品市(shì)场增长率仍将疲弱和(hé)趋缓,拉丁美洲地区相对增长(zhǎng)强劲,到2013年市场规(guī)模预(yù)计能达到(dào)1200亿美元。俄(é)罗斯将成(chéng)为全(quán)球第4高增长率的国家(jiā),位居中国(guó)、巴西和印(yìn)度之(zhī)后(hòu)。总之,只要化妆品生产商只(zhī)要掌握好(hǎo)全球几大地区的市场(chǎng)之(zhī)后,相信市(shì)场(chǎng)和(hé)企业以及消费者(zhě)之间会(huì)实(shí)现更大的共赢。
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